Столетиями существовало секретное соглашение, сохраняющее мир между Землей и Черным Миром - параллельным измерением, населенным меняющими форму и обладающими сверхъестественной силой. Настало время для продления пакта, но некая воинствующая фракция из Черного Мира готова на всё, чтобы договор не подписали. Судьба мира зависит от двух специальных агентов из разных миров, которым поручили обеспечить успех соглашения.