Манхэттен, лето 1979 года. Молодого Дэнни Салливана арестовывают по обвинению в убийстве. Следовательница Риа проводит с ним долгие часы, выслушивая каждую деталь, чтобы восстановить цепочку событий, которая привела Дэнни к роковому дню. Через напряжённые беседы раскрываются его детство, отношения с семьёй и друзьями, а также обстоятельства, которые сделали его подозреваемым. Постепенно между следовательницей и обвиняемым возникает сложная психологическая игра, где правда, ложь и личные мотивы переплетаются, оставляя открытым вопрос: виновен ли он на самом деле или всё гораздо сложнее.